培養目標
- 全面系統地掌握商科的基礎理論，熟悉經濟、金融、會計和管理學領域主要流派的理論和分析方法；具有世界經濟和國際視野等扎實而廣博的專業知識；全面把握當今世界經濟和金融發展趨勢和財務管理學科前沿的學術動態；深入了解中國金融體系建設中的重大理論與現實問題；應熟練地閱讀本專業的外文材料并具有較強的英語聽說能力；在此基礎上，能撰寫密切聯系國內外實際、具有一定創新性和學術價值的本科學位論文。將學生培養成為德才兼備的具有堅實的理論功底、能夠獨立從事理論和實際工作的金融領域專門人才。學位獲得者可到證券公司、金融、信托投資公司、銀行及政府經濟管理部門及各類涉外企業從事財務管理、投資與融資管理與運作、財務咨詢等高級財務管理工作。
- 周教授CFA金融課程教學團隊所開發的與國際特許金融分析師協會CFA教學大綱接軌的中、英雙語教材，教師采用翻轉課堂、互聯網教育、課堂討論、小組活動、案例分析、實訓實習、項目設計等多種教學形式因材施教，科學考核學生學習成績。以此，倡導學生獨立思考以及實際應用能力，為學生在國內提供一個良好的專業學習氛圍和純粹的國際化學習環境。
- 學生通過在線CFA教育平臺（E-CAMPUS）在線學習，根據教師的要求，同步在線學習CFA考試內容，提高CFA考試的通過率。
- 教研團隊是一支由10多位海內外知名院校教授和具有多年海外工作經驗的金融專業人士組成高端師資團隊。
- 團隊成員大多數成員在美國等西方國家知名院校獲得金融或經濟學博士學位，多名成員均有在海外從事實踐、教學和科研工作的經歷。
- 團隊成員在近3年中在金融、經濟等商科領域國際知名期刊皆有論文發表，已在Economic Journal、Journal of Comparative Economics、Journal of Economic Dynamic and Control、European Financial Management、Journal of Empirical Finance、Journal of Futures Market、Journal of Business and Industrial Marketing、North American Journal of Economics and Finance、Empirical Economics、Asia-Pacific Journal of Financial Studies以及Economic Modeling等國際核心期刊發表論文將近四十篇，并擔任多本SSCI期刊的審稿人。
- 團隊成員的相關科研成果也受到了包括倫敦政經學院商業評論，美國哥倫比亞法學院Blue Sky Blog以及Conversation.com在內的多家國外金融媒體的關注和報道。
- 團隊成員涵蓋了通過CFA一級、二級和三級考試的各階層候選人，還包括含周昆教授在內的五名CFA持證人，一名FRM持證人，一名CAIA持證人。
教研團隊
課程設置
中、英雙語教材，教師采用翻轉課堂、課堂討論、小組活動、案例分析、實訓實習、項目設計等多種教學形式因材施教，科學考核學生學習成績。倡導學生獨立思考以及實際應用能力，為學生在國內提供一個良好的專業學習氛圍和純粹的國際化學習環境。
| 課程（中文/英文） | CFA一級Topic | 學時/學分 | 課程簡介 |
|---|---|---|---|
| CFA商業倫理道德準則 / Business Ethics | Ethical and Professional Standards | 學分/學時：3/48 適用專業：金融學（CFA方向） |
《CFA商業倫理道德準則》是金融學(CFA方向)專業開設的一門專業方向課程，本課程主要介紹了構成特許金融分析師協會道德規范基本結構的七條準則：專業性、對資本市場的誠信、對客戶的責任、對雇主的責任、投資分析、建議和行為、利益沖突、作為特許金融分析師協會成員和特許金融分析師候選人的責任。本課程還會介紹二十二條標準，這些標準對特許金融分析師協會成員和候選人的行為做出了具體要求，這些都是特許金融分析師CFA考試的要點。通過本課程的學習，學生應當能夠知曉道德準則的具體內容，闡述涉及職業誠信問題時道德規范和職業行為準則的應用實例；區分符合規范和準則的行為與違反規范和準則的行為；了解那些專門設計出來防止違反道德規范和職業行為準則的推薦做法和步驟；并掌握如何將有關道德倫理的準則和理論應用于具體金融企業場景的案例分析之中。 閱讀教學大綱 |
| CFA商業數理統計分析基礎 / Business Statistics | Quantitative Methods | 學分/學時：2/32 適用專業：金融學（CFA方向） |
《CFA商業數理統計分析基礎》是金融學（CFA方向）開設的一門專業必修課。本課程全面、系統的闡述了金融學中需要掌握的數量、統計和概率學中的基本概念、基本方法和運用場景。通過該課程的學習，學生需要理解貨幣的時間概念、折現現金流的計算、常見的概率分布、抽樣與估計以及假設檢驗等重要內容，并能夠運用相關的統計和概率工具學習后續課程中的量化模型。同時，該課程在講授的過程中將著重于將數理統計的理論與實際運用相結合，幫助學生熟悉CFA考試的相關內容以及提升其解決實際金融量化問題的能力。 閱讀教學大綱 |
| CFA微觀經濟學原理 / Principles of Microeconomics | Economics | 學分/學時：3/48 適用專業：金融學（CFA方向） |
《CFA微觀經濟學原理》是金融學(CFA方向)專業開設的一門專業基礎課程，本課程是一門研究個體和企業是如何做出最優決策并如何彼此互動的學科。微觀經濟學既可以被歸類為實證研究領域，也可以被歸類為規范研究領域。說它實證是因為消費者、企業和其他諸如政府之類的其他經濟學研究對象確實會依據它們的效用方程或利潤方程來行動，而說它規范則是因為微觀經濟學也對它們應當如何選擇才能最大化整個社會的效用做出指導。因此，微觀經濟學是科學研究的體現（實證學科），也是道德準則的體系（規范學科）。在本課程中，學生將會首先學習到經濟學家對消費者和廠商行為所作出的經典假設，也會學習到這些假設最終會導致的結論。具體而言，學生將會學習到供給曲線和需求曲線的相交是如何決定市場價格的，政府政策對社會所產生的影響等等。學生還將接觸到博弈論的入門知識，博弈論即研究你和對手之間是如何進行戰略性互動的一門學科。本課程并不需要學生掌握微積分的知識。本課程中介紹的理論主要是圍繞著消費者和廠商以及它們之間的互動開展的，因此屬于比較純粹的微觀經濟學話題。在學習過本課程后，學生首先應當可以使用經濟學理論和方法來解釋新聞現象和生活中的事實；學生其次應當可以感受到經濟學在解釋當代經濟發展中所遇到的問題；學生最后也將學習到如何使用經濟學分析工具來進行學術研究并構造很有說服力的觀點和論據。在CFA一級考試中，微觀經濟學部分考察的是從金融分析師的視角對企業行為解讀。因此，企業的經濟決策和企業所處的市場結構是重點考察的內容。CFA一級考試的經濟學部分也會考察宏觀經濟學的知識以及微觀經濟理論的應用之一：國際貿易分析。 閱讀教學大綱 |
| 《CFA財務報表分析》/《Financial Statement Analysis》 | Financial Reporting and Analysis | 學分/學時：3/48 適用專業：金融學（CFA方向） |
《Financial Statement Analysis》 is a major required course. This course includes two sessions. The first session addresses the three major financial statements—the income statement, the balance sheet, and the cash flow statement—by examining each in turn. The session concludes with a discussion of financial analysis techniques including the use of ratios to evaluate corporate financial health. The second session examines financial reporting for specific categories of assets and liabilities. Inventories, long-lived assets, income taxes, and non-current liabilities are examined in greater detail. Upon finishing this course, students are expected to be familiar with important financial reporting statements and items. Students should also be able to use accounting information to assess a company’s overall financial position and associated risks over time. |
| CFA公司金融 / Business Finance | Corporate Finance | 學分/學時：3/48 適用專業：金融學（CFA方向） |
《CFA公司金融》是一門專業核心課。本課程介紹在公司運營中管理人員對于公司決策，并購計劃以及資金管理方面的經濟行為。本課程將探討財務管理中使用的基本概念和基本工具，并展示如何將這些概念和工具應用于投資選擇以及商業決策的評估中。此課程的目標是讓所有的學生都能了解公司管理和企業決策的基本概念和方法，從而能對當代公司運營中遇到的問題提出合理的解釋和可能的對策。 閱讀教學大綱 |
| CFA中級金融學 / Intermediate Finance | Portfolio Management | 學分/學時：3/48 適用專業：金融學（CFA方向） |
《CFA中級金融學》是一門學科基礎課。本課程從投資者或基金經理的角度研究金融市場，對金融資產進行動態選擇，并對投資組合進行管理。本課程涵蓋投資組合管理的最新理論發展和實證發現。本課程的重點是投資策略和投資績效評價。本課程為學生提供了利用金融市場數據構建、實施和評估交易策略優劣的方法。 閱讀教學大綱 |
| 《CFA股權投資學》 / 《Equity Investment》 | Equity | 學分/學時：2/32 適用專業：金融學（CFA方向） |
《Equity invest》 is the core course for undergraduate students majored in finance. The course includes
two sessions. The first session provides a structural overview of financial markets and their operating
characteristics. The study session then turns to the calculation, construction, and use of security
market indexes. A discussion of market efficiency and the degree to which market prices may reflect
available information concludes the session. The second session focuses on the characteristics,
analysis, and valuation of equity securities. Various equity types including public and private equities
are described. The various industry classification approaches for global equities and useful frameworks
for conducting industry and individual company analysis are presented. Coverage of the three main equity
valuation approaches (present value, multiplier, and asset based) conclude the session. After learning
the course, students should be able to describe characteristics of equity investments, security markets,
and indexes, analyze industries, companies, and equity securities and to describe and demonstrate the
use of basic equity valuation models. 閱讀教學大綱 |
| 《CFA固定收益與金融機構》 / 《Fixed Income and Financial Institutions》 | Fixed Income | 學分/學時：2/32 適用專業：金融學（CFA方向） |
《Fixed Income and Financial Institutions》 is a core course for undergraduate students majored in
Finance. The fixed income part includes two sessions. The first session introduces the unique attributes
that define fixed-income securities, then follows with an overview of global debt markets. Primary
issuers, sectors, and bond types are also explained. Key concepts for the calculation and interpretation
of bond prices, yields, and spreads and coverage of interest rate risk and key related risk measures are
presented. The second session examines the fundamental elements underlying bond returns and risks with a
specific focus on interest rate and credit risk. Duration, convexity, and other key measures for
assessing a bond’s sensitivity to interest rate risk are introduced. An explanation of credit risk and
the use of credit analysis for risky bonds concludes the session. The financial institution part focuses
on financial intermediary institutions, including banks, investment banks and institutional investors.
The functions and purposes of such institutions are analyzed. Their role in the Global Financial Crisis
is a special area of interest. Upon finishing the course, students are expected to have a solid
understanding of the basic fixed income securities, specific approaches for bond valuation and risk
analysis, major types of financial institution globally and how they differ. 閱讀教學大綱 |
| CFA衍生品投資與保險 / Derivatives and General Insurance | Derivative Investments | 學分/學時：2/32 適用專業：金融學（CFA方向） |
《CFA衍生品投資與保險》是一門專業方向課。本課程介紹有關金融衍生工具和保險的基本概念。衍生品投資部分涉及金融衍生產品和衍生品市場的基本概念框架，并且介紹遠期、期貨、掉期等遠期合約和期權的基本特征和估值方法。保險部分介紹風險理論及其在保險中的應用，以及人壽保險、財產保險、意外傷害保險、火災保險和保證保險的基本原理。 閱讀教學大綱 |
| CFA 另類投資與房地產 / Alternative Investment and Real Estate | Alternative Investments | 學分/學時：2/32 適用專業：金融學（CFA方向） |
《CFA另類投資與房地產》是金融學（CFA方向）的專業必修課程。本課程結合了CFA一，二級中關于另類投資與房地產投資相關的內容，系統闡述了另類投資的基本種類、另類投資產品的收益以及相關風險。通過學習本課程，學生需要理解對沖基金、私募股權基金、大宗商品、基礎設施建設以及房地產投資的投資策略以及風險。此外，本課程介紹了房地產投資中的主要估值方法，以及運用中需要注意的問題。本課程的講授過程中將結合國內外的相關投資案例，幫助學生將書本中學習的理論知識靈活運用到金融分析的實踐中。 閱讀教學大綱 |
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