-
授課老師
周教授 顧老師 陳楠 徐老師
-
類別
特許金融分析師（CFA）一級
-
價格
￥3980.00
￥5000.00
計劃簡介
CFA考生如何正確的備考，參加并通過CFA考試，周教授CFA金融教育團隊特制一套完整 《CFA備考計劃方案》供CFA考生學習。
計劃學習內容包括： 道德與職業行為標準、定量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資等10門課程。
計劃要求CFA考生認真學習 周教授CFA課程和試題講解，配合閱讀CFA一級Notes（Kaplan Schweser Study Notes，英文版），練習CFA官方教材（報名參加CFA考試，官方贈送電子版e-book）習題作為備考資料，合理的安排學習時間，完成學習任務，能事半功倍達到預期的學習效果。
計劃介紹
學習目標：通過CFA一級考試；
學習內容：全部CFA一級考試科目
1、Ethics and Professional Standards（道德與職業行為標準）
2、Quantitative（定量分析）
3、Economics（經濟學）
4、Financial Statement Analysis（財務報表分析）
5、Corporate Finance（公司理財）
6、Portfolio Management（投資組合管理）
7、Equity Investments（權益投資）
8、Fixed Income（固定收益投資）
9、Derivatives（衍生工具）
10、Alternative Investments（其他類投資）
備考資料：Notes+教材習題
學習計劃：按計劃完成學習任務（如圖示例）
CFA一級考試權重：
CFA一級考試題型是240道三選一的單選題 ，上、下午各120道題，上、下午各三小時，共計6個小時考完。
CFA一級考試內容
CFA考試科目：職業倫理道德、定量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資和其他投資等。共十門課程。每一級考試的重點不同，只是難度要求隨著CFA級數的增加遞增，CFA考試每個級別的側重方向也有所不同。
CFA考試科目重點—定量分析
定量分析就是以數量工具測算投資組合關聯性，概率統計，為設定合理理性的投資規劃提供技術支撐。在一級二級考試中是考試占比比較大的考試科目，主要是計算方法的考核，記得住公式就肯定可以做對題。
CFA考試科目重點—經濟學
經濟學課程以經典宏觀、微觀經濟學內容講解彈性、價格曲線、生產者剩余、消費者剩余、壟斷和市場形態，宏觀金融政策和中央銀行等知識，讓考生了解經濟運行的宏觀和微觀經濟知識。所占考試比重在10%左右，考試形式為壟斷或者經濟影響的定性判斷的單選題。
CFA考試科目重點-財務報表分析
財務報表是一級二級的考試重點，內容涉及三大會計報表，現金流量測控，養老會計、管理會計、稅收規避FACC等會計術語，考試難度不大，并且現在的考核方式更加靈活。一級二級中財務報表是重點科目，占比考試20%左右的權重，權重較大。
CFA考試科目重點—倫理與職業準則
提高從業人員的職業和道德素養，特別是國際上對受托人的責任的要求，降低了公司內部人員職業違規方面的風險，同時提升公司內部的整體職業素養，由此提高公司整體的管治。
CFA考試科目重點—投資組合管理
投資組合管理旨在是給人了解投資組合業務進行的整個流程，如何配合客戶需求，計算回報、厘定風險，運用投資組合管理理論作資產分配、分散風險、并且定時作出檢討如何利用投資組合法，提升保險公司資產管理水平。
CFA考試科目重點—公司理財
公司理財詳細的介紹了資本的成本，使公司規劃出最合適的資本結構，來獲得資本的*3收益。在制定資本預算時，可做出正確的現金流量估計和風險分析，從而作出正確的決定。在決定股利政策時，充分了解其中的資訊和意義。深入地了解如何實現公司融資結構與投資結構的*3化。
CFA考試科目重點—權益證券分析
權益證券分析詳細介紹了上市、集資時的定價流程，在收購合并時該付出多少。也可在評估過程中了解行業的前景，從而作出正確的商業決定。以及并購行動中，如何合理評估企業的價值。
CFA考試科目重點—固定收益證券
固定收益證券介紹了債券市場的運作、發行債券時的定價問題，同時亦可以認識如何把資產證券化出售。在整個過程中了解到投資債券的風險，以及資產抵押債券（ABS）與保險資金固定收益分析。
CFA考試科目重點—衍生品投資
金融衍生品詳細介紹如何面對現今大幅波動的金融、商品市場，運用各種衍生工具作風險管理，對沖風險和減少損失。反之，亦可作投機炒賣或作套活動。
CFA考試科目重點—另類投資
另類投資詳細介紹了非傳統的投資工具，如對沖基金、風險投資基金和房地產信托基金等等，和認識投資這些工具時面對的風險。
任務目錄
學習該計劃，還可以學習
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：?？碱}精講 Mock Test
10章 | 80學時，總時長：19:24:11
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：精選試題精講 Practice Questions
10章 | 84學時，總時長：28:40:37
授課師資
周教授
金融博士，CFA持證人，美國大學金融學資深教授、博士生導師
金融博士，CFA持證人，美國大學 金融學資深教授、博士生導師、上海市海外名師。 曾仼CFA官方教材評審與三級考試閱卷老師。
周昆教授1989年畢業于美國阿拉巴馬大學，獲金融學博士學位。周昆教授主要從事國際金融資產管理、資本市場風險分析、投資組合管理、公司財管和財政執行力等方面的教學工作。他的研究領域包括：金融資產、投資組合及基金管理、所得分配和稅收、隨機優勢和統計建模以及亞太金融市場等。他于2005年擔任上海證券交易所客座教授，參與中國上市公司股權分置改革之研究。2016年獲選為上海市海外名師。周昆教授著有投資銀行等專著，并在國際經濟和金融學術期刊發表論文四十余篇。谷歌學術引文2000次以上。他發明的 Chow Ratio 選股運算法則被標準普爾道瓊斯(S&P Dow Jones)公司採用為短期逆轉型股價指數計算標準(參見https://chowratio.com/)。
目前的研究 (Working Papers)
1. Does VIX Truly Measure Return Volatility?
3. Sentiment Effect and Market Portfolio Inefficiency
4. Polynomial Variation, VIX Decomposition, and Tail Risk Premium
5. Mean-Swap Variance, Portfolio Theory. and Capital Asset Pricing
周教授還授課了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一級百日備考計劃（70天課程+30天復習）
56章 | 425學時，總時長：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Quantitative Methods
8章 | 54學時，總時長：08:09:04
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Financial Statement Analysis
12章 | 180學時，總時長：27:37:43
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Corporate Finance
6章 | 34學時，總時長：05:15:45
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Behavioral Finance 行為金融學
2章 | 23學時，總時長：08:01:36
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Private Wealth Management 私人財富管理
1章 | 37學時，總時長：12:41:12
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Institutional Capital Management 機構資本管理
1章 | 16學時，總時長：04:55:19
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Portfolio Performance Evaluation 投資組合績效評估
1章 | 9學時，總時長：02:00:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Trading, Monitoring, and Rebalancing 交易、監控和再平衡
1章 | 5學時，總時長：01:43:03
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Fixed Income Investment 固定收益投資
1章 | 33學時，總時長：06:41:19
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Alternative Investments for Portfolio Management 投資組合管理的另類投資
1章 | 10學時，總時長：02:04:23
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）： Derivatives Management 衍生品管理
1章 | 20學時，總時長：04:16:09
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Equity Portfolio Management 股票投資組合管理
1章 | 26學時，總時長：06:58:33
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Global Investment Performance Standards (GIPS) 全球投資績效標準概述
1章 | 7學時，總時長：01:29:12
顧老師
Ph.D., CFA
Dr. Gu, a distinguished scholar in the field of finance, holds a Ph.D. in Finance from West Virginia University. With a solid foundation built on a decade of experience in the finance industry, where he specialized in business valuation and private equity investment, Dr. Gu brings a wealth of practical knowledge to his academic pursuits.
His dedication to education is evident through his extensive teaching portfolio, which includes courses on Principles of Finance, Personal Financial Planning, Financial Markets and Institutions, and Security Analysis and Portfolio Management. Dr. Gu goes above and beyond by instructing students in investment strategies, corporate finance, economics, financial derivatives, and alternative investments, all geared towards helping them excel in their preparation for the CFA exam.
In the realm of research, Dr. Gu's expertise lies in asset pricing, investment, and option markets. His primary focus centers on the measurement of tail risk, a critical aspect of financial analysis. Dr. Gu has pioneered an innovative measure of option-implied market beta, tailored specifically for individual stocks. His contributions to the field continue to shape the landscape of finance and investment analysis.
顧博士是金融領域杰出的學者，擁有西弗吉尼亞大學金融學博士學位。在金融行業積累了十年的經驗，專注于企業估值和私募股權投資，他構筑了堅實的知識基礎，為其學術追求提供了豐富的實踐經驗。
他對教育事業的執著表現在廣泛的教學領域上，包括金融原理、個人財務規劃、金融市場與機構以及證券分析與投資組合管理等課程。顧博士通過教授學生投資策略、企業金融、經濟學、金融衍生品和另類投資等內容，旨在幫助他們在CFA考試的準備過程中取得出色的成績。
在研究領域，顧博士的專業知識涵蓋資產定價、投資和期權市場。他的主要關注點是尾部風險的度量，這是金融分析的重要方面。根據期權定價理論，顧博士開創性地提出了一種為個股量身定制的貝塔指標。他在該領域的貢獻持續塑造著金融和投資分析的格局。
顧老師還授課了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一級百日備考計劃（70天課程+30天復習）
56章 | 425學時，總時長：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Quantitative Methods
8章 | 54學時，總時長：08:09:04
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Economics
7章 | 43學時，總時長：10:09:53
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Corporate Finance
6章 | 34學時，總時長：05:15:45
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Portfolio Management
6章 | 19學時，總時長：05:06:10
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Equity Investments
6章 | 36學時，總時長：05:53:46
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Derivative Investments
2章 | 9學時，總時長：03:15:38
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Alternative Investments
1章 | 5學時，總時長：02:10:19
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：?？碱}精講 Mock Test
10章 | 80學時，總時長：19:24:11
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：精選試題精講 Practice Questions
10章 | 84學時，總時長：28:40:37
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Quantitative Methods
6章 | 17學時，總時長：07:23:01
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Economics for Valuation
4章 | 14學時，總時長：05:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Financial Statement Analysis
6章 | 26學時，總時長：08:05:04
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Corporate Finance
6章 | 9學時，總時長：04:40:02
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Equity Valuation
9章 | 26學時，總時長：13:25:44
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Derivative Investments
4章 | 15學時，總時長：06:13:23
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Alternative Investments
6章 | 15學時，總時長：06:16:44
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：模考題精講 Mock Test
1章 | 19學時，總時長：03:43:28
周教授CFA金融教育（2024 CFA三級）：Behavioral Finance 行為金融學
2章 | 23學時，總時長：08:01:36
陳楠
CFA持證人，金融碩士，管理學學士
專業證書：CFA持證人
教育背景：美國西弗吉尼亞大學金融碩士，浙江大學管理學學士
個人簡介：APF ( Academy of Professional Finance ) 專業金融學院成員，現任職于美國某投資機構，專業從事投資部跨9個投資組合，逾10億美元資產的投資管理、分析與運作。
致力于CFA各級考試Fixed Income部分的學習推廣與試題的研究開發工作。
授課領域：Fixed Income，Portfolio Management
陳楠還授課了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一級百日備考計劃（70天課程+30天復習）
56章 | 425學時，總時長：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Fixed Income
6章 | 25學時，總時長：06:47:08
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：?？碱}精講 Mock Test
10章 | 80學時，總時長：19:24:11
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：精選試題精講 Practice Questions
10章 | 84學時，總時長：28:40:37
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Fixed Income
2章 | 13學時，總時長：04:17:00
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Portfolio Management
2章 | 9學時，總時長：03:19:28
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：?？碱}精講 Mock Test
1章 | 19學時，總時長：03:43:28
徐老師
CFA Level III Candidate
CFA Level III Candidate，主講課程：Ethical and Profesional Standards；
經濟學學士、管理學碩士學位；金融從業人員，六年從業經驗；
研究領域包括：股票投資、商品期貨投資、外匯投資等。
徐老師還授課了：
周教授CFA金融教育：2024 CFA一級百日備考計劃（70天課程+30天復習）
56章 | 425學時，總時長：85:03:57
周教授CFA金融教育（2024 CFA一級）：Ethical and Professional Standards
4章 | 27學時，總時長：12:03:05
周教授CFA金融教育（2024 CFA二級）：Ethical and Professional Standards
3章 | 21學時，總時長：17:38:08
評論問答
相關計劃
周教授CFA金融教育：2024 CFA一級百日備考計劃（70天課程+30天復習）
56章425學時，總時長：85:03:57